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レイヤー少女、乱交ハメ撮り。甘い言葉に釣られなし崩し的に肉体を弄ばれたコスプレイヤーたち…。マク○スFコスの2人の少女に声をかけるオタ系男子グループ。同人誌に出てみたいという少女の願望を叶えてあげるとスタジオへ。リラックスの為の飲酒が少女の判断力を鈍らせ、卑猥な飴も躊躇なく舐め猥褻なセリフも楽しみながら呟く。興奮した男に迫られ、股間の湿り気を指摘されると、さしたる抵抗もなく受入れる少女たち。衣装替えも楽しみながら、友達の女性器を舐めあったりしてコスプレ乱交を満喫する。
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