DASD-963 巨屌美OO的精液內含OO雙性化發情成分。廻道 初川南
被女友甩掉的智之，吃下了從怪人那購入的藥物，一早醒來他的外貌就變成美OO初川南。肉棒比以前更粗更大，那含有OO發情成分的精液讓女人們全圍上來。
同僚の教師にモテないだろうと馬鹿にされた新米男性教師の初川みなと。見返したい一心で、以前怪しい女から買ったチ○コがデカくなる薬を飲んだら……なぜか美少女になってしまった！？しかもよく見ればチ○コは生えたままで、確かに大きくなっている。ヤリたい盛りの不良たちにチ○コもマ○コも激しく責められ、快楽はキャパオーバー。さらにその様子を目撃していた同僚にも、黙ってて欲しければと脅され……。
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