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衝击解禁！！ 黑人与美熟女 椎名由奈
衝击的双重衝击！有着超级美丽火辣肉体的美熟女、椎名由奈、竟然黑人解禁！在重复交涉下奇蹟的解禁！黑人的手交络着白色肌肤、突刺椎名由奈美丽小穴的黑色肉棒衝击度100％！从OO到诱惑、将椎名由奈魅力引出的多彩情景！今年最后的衝击就在这里！
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里民大会的太太 ～对青年团的男性们卑猥的性指南指导～ 村上凉子
在商店街有着妩媚母性的贵妇・凉子。有一天在会长田渊拜託下参加了町内对抗运动会、于是开始练习着。练习后、田渊与整备工辰和凉子三人一起聊天、说着辰还是处男的事情…。凉子在田渊半推半就下指导辰女性身体。偷偷看着的田渊无法压抑兴奋、而凉子事后也觉得身体骚疼…。
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和装女将OO 白木优子
因为父亲过世继承小料理屋「白木」的优子。然而景气不佳下客人也变少、店里总是空空荡荡的。这时候、出现了金融公司名为中井的男性。他是为了来索取父亲积欠的3000万债务的。由于店里一直赔钱根本无力偿还、中井劝她把店给卖了、然而由于这是父亲的遗产、优子决定继续借钱来维持营运。然而还是没钱下、第一次的偿还日终于…
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叔母的诱惑 ～温柔玩弄我的艶丽肉体～ 小森爱
在叔母・爱家借住的外甥・光彦、在只有叔母在家的时候向她告白。而想要留着光彦的爱与工作对象山根咨询着…。某天在爱的房间听到喘息声的光彦。偷看时看到爱与山根交欢的模样。看到这样无法停止兴奋的光彦在自己的房间自慰。之后他到了爱的房间用着勃起肉棒开始玩弄着爱…。
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