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衝擊解禁！！ 黑人與美熟女 椎名由奈
衝擊的雙重衝擊！有著超級美麗火辣肉體的美熟女、椎名由奈、竟然黑人解禁！在重複交涉下奇蹟的解禁！黑人的手交絡著白色肌膚、突刺椎名由奈美麗小穴的黑色肉棒衝擊度100％！從OO到誘惑、將椎名由奈魅力引出的多彩情景！今年最後的衝擊就在這裡！
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里民大會的太太 ～對青年團的男性們卑猥的性指南指導～ 村上涼子
在商店街有著嫵媚母性的貴婦・涼子。有一天在會長田淵拜託下參加了町內對抗運動會、於是開始練習著。練習後、田淵與整備工辰和涼子三人一起聊天、說著辰還是處男的事情…。涼子在田淵半推半就下指導辰女性身體。偷偷看著的田淵無法壓抑興奮、而涼子事後也覺得身體騷疼…。
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和裝女將OO 白木優子
因為父親過世繼承小料理屋「白木」的優子。然而景氣不佳下客人也變少、店裡總是空空蕩蕩的。這時候、出現了金融公司名為中井的男性。他是為了來索取父親積欠的3000萬債務的。由於店裡一直賠錢根本無力償還、中井勸她把店給賣了、然而由於這是父親的遺產、優子決定繼續借錢來維持營運。然而還是沒錢下、第一次的償還日終於…
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叔母的誘惑 ～溫柔玩弄我的艶麗肉體～ 小森愛
在叔母・愛家借住的外甥・光彦、在只有叔母在家的時候向她告白。而想要留著光彦的愛與工作對象山根諮詢著…。某天在愛的房間聽到喘息聲的光彦。偷看時看到愛與山根交歡的模樣。看到這樣無法停止興奮的光彦在自己的房間自慰。之後他到了愛的房間用著勃起肉棒開始玩弄著愛…。
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